Maior Incorporadora do Brasil

Negócio cria a maior empresa imobiliária do País, com valor de mercado de aproximadamente R$ 8,8 bilhões.

A PDG Realty anunciou na noite desta segunda-feira (03) a compra da Agre por meio de uma transação de ações avaliada em R$ 2,43 bilhões. Fato que cria a maior incorporadora imobiliária do Brasil. Juntas, as construtoras somam R$ 4,2 bilhões em vendas anuais e um valor de mercado estimado em R$ 8,8 bilhões.

A projeção de volume de lançamentos para este ano está entre R$6,5 bilhões e R$7,5 bilhões para 2010. O valor da aquisição foi baseado no fechamento das ações da PDG Realty na segunda-feira, a R$ 16,45.

Segundo comunicado divulgado ao mercado, o objetivo do negócio é unificar as bases acionárias e a gestão das companhias, bem como propiciar ganhos de sinergia operacionais e de produtos, atingindo todas as faixas de renda. Considera-se ainda que há uma potencial economia de custos técnicos, de suprimentos e de outros gerais e administrativos.

A transação prevê a incorporação da totalidade das ações da Agre pela PDG. Caso seja aprovada, será atribuída aos acionistas da Agre 0,495 nova ação ordinária de emissão da PDG para cada ação ordinária de emissão da Agre incorporada, totalizando uma emissão de 148,5 milhões novos papéis ordinários pela PDG.

Os diretores da Agre ficarão na PDG por cinco anos e concordaram com um acordo de não competição por dois anos após saída da empresa. Em setembro, a Agre englobou em uma única empresa suas unidades Abyara, Klabin Segall e Agra.

Fonte: Financialweb